高盛:香港银行股中偏好渣打集团 、汇丰控股 下调部分港银目标价

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  高盛发布研究报告称,维持渣打集团(02888) 、汇丰控股(00005)及中银香港(02388) “买入”评级,东亚银行(00023)及大新银行集团(02356)评级维持“中性”,对恒生银行(00011)续予“沽售”评级。高盛对渣打及汇控目标价为85港元及84港元,并将中银香港、恒生、东亚及大新银行(目标价分别下调至28.8港元、107港元、12.1港元及6.4港元。

  报告中称,渣打拥有全港最低的中国商业地产敞口,将是一个相对优势;至于汇丰则是看好其流动资产负债表、供应链转移的业务敞口、不断增长的中国财富管理业务、完成出售加拿大业务后资本回报步伐加快的潜力,以及约8%的股息回报率。

高盛:香港银行股中偏好渣打集团 、汇丰控股 下调部分港银目标价-第1张图片-来椒百科

  该行提到,投资者对港银房地产敞口已有预期,股价也已反映相关负面因素,目前港银香港房地产业务的减值并非太严重,但港银相关敞口则大得多,预期有不少银行_今年起需要开始适度计提拨备,不过相信其对银行盈利的影响有限。总体而言,高盛将港银2023至2024财年平均每股盈利预测平均下调7%及8%,2025至2026财年则上调2%,未来12个月目标价则平均下调6%。

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