行业资讯-2017年11月09日
自2009年保监会发布《消费金融公司试点管理办法》至2017年10月末，已有22家持牌消费金融公司。2016年政府工作提到消费金融，鼓励金融机构创新消费个贷产品，为消费金融发展提供了良好的新政环境；同年9月上海G20论坛发布《G20数字普惠金融中级原则》，提出减少金融服务门槛，并通过产品创新、技术支持、消费者教育、数字征信和身分辨识等形式营造普惠金融生态体系，为消费金融发展提供保障。对于p2p网贷行业来说，2016年8.24文件对欠款限额后，平台资产项目专向小额分散，正是发展消费金融业务的良好抓手。
本文将对77家样本平台的消费金融业务布局和征信机构合作情况进行剖析，其中包括9月P2P网贷平台消费金融TOP30的30家平台和9月网贷评级前100平台中未纳入消费金融TOP30平台的47家。
场景与资产端双管齐下，加码消费金融业务
场景布局力度不足，车辆消费金融仍是主战场
从平台消费金融业务布局来看，超七成平台以个人小额个贷、个人消费按揭和综合消费分期切入，标的信息中多以日常消费、消费分期、个人消费房贷等描述欠款用途，而77家样本平台中，有具体消费场景布局（指有与场景对应的欠款方案或标的）的平台数目仅有19家，覆盖场景囊括车辆、教育、医美、家装、农业、旅游、租房、3C数码、娱乐等。
目前最受平台偏爱的是车辆消费金融场景，这主要和车辆金融市场火爆及车辆相关服务多有关，不仅分期购车、以租代购购车等常见产品外，也有平台推出车险、车位和加油等车辆垂直细分领域的消费金融产品，如有融网的车位融、广信贷的优卡贷等。再者也有较多平台布局教育、医美、家装和农业场景，其中农业场景布局与三农新政有较大的关系，而教育、医美和家居场景主要通过线下机构合作的形式布局，欠款人须要通过选取的机构申请欠款，实现P2P网贷平台及其合作机构的共赢。对于P2P网贷平台来说，一方面，通过线下合作机构拓展资产端，所有欠款申请都须要基于用户的真实消费需求，在一定程度上提高资产的质量，同时结合合作机构把握的欠款人信息对其进行全面评估，增加平台贷前信审成本；另一方面，欠款人在消费过程中须要和机构维持较长时间的联系，平台可以通过机构增强对欠款人的信息把握程度，进而增加贷脑炎控成本。对于合作的各机构来说，通过P2P网贷平台为用户提供附加金融服务，提高服务水平，为其引来用户提供了极大的便利。据悉还有少数平台布局旅游、租房、娱乐等消费场景，主要是由于这种场景多为线上形式交易，目前蚂蚁金服、京东金融及各种分期平台覆盖程度早已挺好，而P2P网贷平台在这种场景中没有显著的优势，其实可以通过与分期机构的外部合作进行布局。
延展资产端触角，直击消费人群
在消费金融资产获取策略上，目前各平台主要通过资方关联公司、入股消费金融平台和寻求外部合作的形式进行。麻袋理财与同为光大产业基金控股企业的中腾信达成战略合作，同时也与中腾信旗下的小花金服产生合作关系。团贷网于2016年10月与沐金农达成战略合作，并于同年11月投资沐金农平台，双方开始资产端合作。还有部份平台通过筹建子公司分拆消费金融欠款业务，对接用户消费欠款需求，同时依托集团资源快速扩宽消费金融资产端。
尽管各平台都在积极延展消费金融触角，但在用户触达策略上却有较大的缺位，还需强化欠款产品的信息披露和渠道链接。仅少数平台在官网上披露欠款产品信息并提供欠款通道，绝大多数平台将理财业务和欠款业务剥离开后，理财端网页上不再显示欠款产品信息，甚至不提供欠款页面链接，还有部份平台难以进行网上欠款申请，必须通过致电和上门的形式申请欠款。切断线上欠款方法，这些方法似乎能保证平台风控人员与欠款人面对面接触，减少风险，而且不利于产品的推广，造成欠款端资源的损失。
消费金融业务拓展征信数据是重点
消费金融是对欠款人的信用欠款及分期服务，与抵/质押欠款相比缺乏了抵/质押物，降低平台坏帐风险，因而须要更全面的数据对欠款人的资产状况、消费行为习惯和履约意愿进行评估，相.征信数据可以通过欠款人上传和外部合作征信机构数据形式获取，通过两种来源数据进行综合剖析，评估欠款人信息真实性和整体资信状况。
在外部征信数据获取方面，平台的布局力度普遍较小，77家平台中仅30家平台披露了合作的征信机构信息，其中合作征信机构数为一家的平台达半数，不到1/4的平台对接4家及以上征信机构来扩展欠款人征信数据。在征信机构选择上，各平台合作方主要集中在武汉资信、同盾科技、芝麻信用、鹏元征信和百融金服这五家机构。
五家征信机构的个人征信服务基本都覆盖征信报告、信用评分和反欺诈三类，且数据来源和数据量都达到一定水平，才能更好地评估欠款人资信，增加欠款毁约风险。如北京资信数据覆盖全省网路借贷、小额按揭、消费金融和融资租赁等互联网金融及非银金融信用信息，截止2017年9月30日，其网路金融征信系统已累计签约机构1079家，共收录自然人3580千人，其中有借贷记录的自然人1492千人。芝麻信用是蚂蚁金服旗下独立的第三方机构，背靠阿里系，拥有天猫庞大的电商交易数据和蚂蚁金服的支付宝交易数据及投融资数据。
全面的征信数据仅是基础，更重要的环节在于用户所递交数据的真实性核验、资信状况评估和额度确认。在有场景消费金融中，平台似乎可以利用合作机构对欠款人递交的资料进行初步初审，过滤不良资产，确保推荐到平台资产的质量，但核心风控不能假手于人，还是须要平台风控人员进行资信调查和综合信用评估。
消费金融征信的思索
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